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    蔚小理處境越發尷尬了?

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    【摘要】“蔚小理”現狀不容樂觀。8月交付量方面,蔚來環比微漲,小鵬、理想環比分別下降約17%、56%。月總量維度,蔚小理則被哪吒、零跑壓制,月增量維度,蔚小理逐漸被問界、極氪、嵐圖等甩開。

      劉曠  ·  2022-09-16 08:50
    蔚小理處境越發尷尬了? - 金評媒
    作者: 劉曠   

    “蔚小理”現狀不容樂觀。8月交付量方面,蔚來環比微漲,小鵬、理想環比分別下降約17%、56%。月總量維度,蔚小理則被哪吒、零跑壓制,月增量維度,蔚小理逐漸被問界、極氪、嵐圖等甩開。

    僅半年時間,新勢力汽車的賽道格局已經大變,哪吒、零跑靠中低端車型強勢插隊,問界、極氪背靠華為、吉利讓蔚小理感到前所未有的壓力。當然,蔚小理總體來說暫時沒有掉隊,只是優勢越來越不明顯了。

    Q2財報里也多是壞消息。營收方面,蔚來環比增長3.9%,小鵬環比基本持平,理想環比下滑8.7%;毛利率方面,蔚來環比下降1.6個百分點,小鵬環比下降1.3個百分點,理想環比下降1.1個百分點;利潤方面,蔚來Q2經調整凈虧損22.7億,同比增長超5倍,小鵬2022H1經調整凈虧損39.9億,理想2022H1經調整經營虧損4.5億。

    靠提價、推高端車型、降低權益等方式,虧錢賣車的問題依舊沒有解決,這是蔚小理短期內最大的焦慮。不過環顧新勢力賽道,哪吒、零跑、威馬、問界、極狐、極氪當前也處于類似處境,在虧錢和份額之間,大家都不約而同選擇了后者。

    如此境況下,格局的大變也在強烈刺激著蔚小理的神經,逼著它們作出一些不得不的選擇,比如理想正在考慮停產理想ONE,蔚來考慮推出下沉品牌甚至進軍智能手機,小鵬則和阿里云合建了自動駕駛智算中心。

    留給蔚小理的時間不多了

    2021年之前,蔚小理基本在獨享智能新能源汽車行業發展的一段藍海期,一方面是傳統車企、互聯網巨頭還處于找資本、立品牌的初級階段,賽道的新勢力品牌還不算多,另一方面是包括自動駕駛、智能車機等在內的智能技術應用沒有大面積成熟可靠的案例,至少沒有明顯領先的唯一頭部玩家。

    今年以來,隨著更多新勢力品牌步入商業化量產交付期,華為等科技巨頭的變相切入,以及比亞迪、廣汽、吉利等傳統頭部車企拉長戰線,市場的擁擠度一下子爆棚,蔚小理需要直面更多強敵。

    從整個賽道的交付量對比來看,留給蔚小理的時間真的不多了?;蛘哒f,留給蔚小理夯實地基、砌好城墻以御外敵的機會已經越來越少了。

    第一,比亞迪、AITO們新車上市速度快于蔚小理。

    進入2022年,傳統車企推新車速度明顯加快,特別是比亞迪、長城汽車等,新車推出的周期已經縮短到季度甚至月度;新勢力方面,AITO的新車周期定格在半年左右,哪吒今年已經上市三款新車。

    反觀蔚小理,新車上市周期仍維持在一年甚至更長時間,雖然蔚小理有意加速新車推出速度,但是和強勢傳統車企或新勢力相比,還是存在不小差距。

    對蔚小理來說,老車雖然有市場,但由于產品矩陣比較單薄,沒有新車就沒有更多的目標市場。更重要的是,其他車企正在通過更快發布細分賽道新車來提前搶位,尤其是高端車市場,比亞迪、AITO、極氪、長安都對此虎視眈眈,沒有更多新車的蔚小理某種程度上已經不再具備先發優勢,成了后來者。

    第二,BBA們新能源化、智能化改革顯著提速。

    BBA一直是蔚小理的核心對手,雖然BBA們在智能化、電動化、網聯化方面有所遲滯,甚至國內市場也被蔚小理搶去不少,但是目前BBA等高端品牌已經加速改革以適應劇變的市場。

    一方面,BBA們加速推出新能源車型,并加速智能化技術的應用,另一方面,BBA們正在全球加碼生產、電池、技術平臺端的轉型布局。目前從BBA們推出的新能源車型來看,部分車型已經具備一定的市場效應,比如奔馳EQC、保時捷Taycan。

    隨著BBA們發布更多新能源智能車型,處于品牌力建設期的蔚小理如果沒有更具創新力的競品,可能會被BBA反搶市場,在高端市場處于更加被動的地位。

    第三,百度、小米們商業化提速。

    從現有消息看,百度、小米的汽車業務都在戰略提速,而且等待進場的它們推出的首款新車很大可能與蔚來、小鵬產生非常直接的競爭,基于百度、小米在移動智能設備領域建立的品牌效應,屆時消費者的選擇也會變多,如果百度小米像現在的華為一樣釋放品牌紅利,蔚小理向前邁步子的難度將進一步變大。

    高端市場不再誘人

    這半年多時間來,蔚小理收獲了一個最大的教訓,恐怕就是高端市場不再如從前那般美麗了。

    在沒有那么多新勢力的年代,蔚小理直接以中高端市場為起點開啟造車之路,一路雖有曲折,但量產交付后,也過了一段比較高光的日子,比如小鵬P7、蔚來ES8、理想ONE這些車型,都有非常不錯的交付成績。

    可現在的高端新能源汽車市場,不但變得更加擁擠,而且變得更加難以把握,蔚小理們像被困在一座圍城里,進退兩難。

    傳統車企對高端夢的執著,是蔚小理想在中高端市場站穩腳跟的長期威脅。

    近日廣汽埃安被爆將升級品牌,推出全新高端系列產品,價格或在25萬至40萬,同時也可能發布一款超百萬純電超跑。不久前比亞迪也透露將要發布首個超豪華品牌,車型價格最高超百萬。

    除此之外,北汽的極狐、長安的阿維塔、上汽的智己、小康的AITO、吉利的極氪,都承載著傳統車企的高端夢。

    從品牌勢能看,傳統車企雖然不是高端市場的優勢玩家,但是有兩個利好因素加持,已經展現出相當的突圍能力。一是科技血液的注入,比如長安和華為、寧德時代共造的阿維塔、小康和華為共造的AITO,二是智能電動改革比較順利,品牌效應向上延展,典型如比亞迪、廣汽等。

    因此,蔚小理面對的不僅僅是傳統車企的全新高端品牌和車型,更要面對傳統車企集中產業化資源堅決要圓夢高端的決心。一個不得不承認的事實是,從已交付車型來看,傳統車企的確給蔚小理造成相當壓力,甚至搶走了它們的客戶。

    高端車型的智能化能力價值占比不斷提高,是蔚小理踐行智能化戰略的顯著威脅。

    從消費者需求看,自動駕駛和超級智能中控將是高端車型逐步標配且主打的兩項核心智能化能力。特別是自動駕駛方面,法規的逐步放開正在使得L4及以上高階自動駕駛的普及率不斷提高。

    車企會越來越重視智能技術,對于高端品牌車型,即使車企不具備全面智能化能力,也可以完全通過外采搞定,而且可以上最頂級的智能化解決方案。像現在長安和華為、北汽極狐和華為,就是極具代表性的合作模式,通過綁定華為,車企其實就已經獲取華為的自動駕駛和智能中控能力。

    而蔚小理雖然布局智能化多年,但眼下的事實是它們并不占優勢,要么需要外采核心軟硬件,要么技術力尚未成熟??梢哉f,如果蔚小理未來沒有獨具優勢的自研智能技術,在高端市場基本上很難占到優勢。

    多元化要掌握度

    面對產能、競爭方面的焦慮,蔚小理肉眼可見地在探索更多的賺錢方法。多元化是一個企業發展必經階段,特別是在企業主營業務或核心產品面臨增長困境之時。

    蔚來在多元化方面較為激進,出海、換電、下沉,樣樣都涉及,小鵬、理想相對保守,但也在努力推出適應市場需求的新車型,比如理想L9、小鵬G9。

    多元化的確是蔚小理解決發展問題的良方。從主營業務來看,蔚小理的交付量逐漸下滑,或表現劇烈波動,一大原因就是車型較少,產品線比較少,理想受此影響最大,理想ONE受競爭影響逐步退出舞臺,而理想L9又處于交付初期,沒有其他車型的理想只能交出不太好看的交付量成績。

    這也是蔚來要下沉,布局中低端市場的原因,哪吒、零跑,包括五菱宏光的銷量表現已經證明,中低端市場具備非常大的潛力。

    但是中低端市場目前和未來的競爭激烈程度不一定亞于高端市場,哪吒、零跑等新勢力還處在高速放量階段,任何新對手的進場,都必須直面令人窒息的壓力。

    一個不爭的事實是,新能源汽車賽道的擁擠度反而有越來越高的趨勢,還沒有看見玩家飽和的臨界點。在這種情況下,如何掌握多元化的度蔚為關鍵。

    小鵬、理想可能要吃多元化太謹慎的虧,而蔚來可能要吃多元化太激進的虧,但是它們都沒有錯。因為無論哪一種選擇,都是可以應對當前環境的策略,誰好誰壞,要往后再看。

    發力長板,拆掉短板

    如果一個企業的產品因為外部競爭賣少了,大概率還是產品力不夠,輸給了市場上更被消費者認可的產品。這就是蔚小理當前的現狀,賣車這件事,先是車,然后是服務、品牌等等,切忌病急亂投醫。

    雖然蔚小理已經摸爬滾打多年了,但到今天蔚小理有建立起一塊獨有的長板嗎?品牌?服務?技術?好像都沾點邊,但好像又都不是。

    可是數數蔚小理的短板,實在太多了,智能技術尚難抗衡特斯拉、華為,品牌力與BBA尚有差距,產能也不如多數傳統車企,即使不和優勢車企比,蔚小理限于發展時間、團隊基因等原因還是不夠強壯。

    2022年至今,蔚小理已經深切感受到周圍環境的壓強,后續的車型能否創造增量將決定蔚小理2023年的排位,如果表現不佳,蔚小理中的一家、兩家或全部,都可能被迫退居第二梯隊,走上下坡路。

    當務之急是穩住自認為可以穩住的長板,并且拿掉短板,尤其是短板方面,采取合作方式造車或者吸收強大的第三方供應商,像傳統車企一樣放低姿態,不失為一種良策,因為一旦海浪變高了,兩個人或一群人開船總比一個人開船靠譜的多。

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    劉曠

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